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美股蒸蒸日上 但華爾街今年的業績卻很慘淡
點擊次數:   更新時間:2017-11-21 16:26:42  

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今年以來,美股三大股指表現亮眼,標普及納指累計上漲近30%,道指也漲超16%。與美股牛市行情形成鮮明對比的則是華爾街巨頭們的慘淡業績。


數據商Coalition發布的報告顯示,今年前三季度華爾街巨頭們整體營收不增反降,整體下滑1%,三季度降幅甚至達到11%。在固收交易和股票交易的拖累下,其投行業務獨木難支。


此外據摩根大通報告,四季度華爾街的交易業務可能會進一步惡化。


在這種背景下,巨頭們開始各尋出路,或試圖改善原有業務,或謀求轉型新業務。


華爾街的慘淡一年


Coalition的報告數據涵蓋了美銀美林,巴克萊銀行,法國巴黎銀行,花旗集團,瑞士信貸,德意志銀行,高盛,匯豐銀行,摩根大通,摩根士丹利,興業銀行和瑞銀等主要投行。


據報告,今年前九個月,華爾街收入整體下滑1%至1181億美元。最明顯的一波下跌出現在三季度,當季營收下滑幅度達11%,其中固收業務(FICC)下滑21%,股票交易下滑3%,因此盡管投行業務營收出現增長,但卻無力回天。


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固收業務是華爾街投行各類業務中最拖后腿的分項。2017年前三個季度,華爾街固收業務整體下滑7%,縮水幅度達41億美元。報告指出,該業務營收下滑主要歸咎于G10貨幣。此外大宗商品交易也持續下滑。這種趨勢從前幾季的大行財報中已表現得十分明顯。今年二季度,高盛業績創下十年來最差表現,當季FICC(固收、貨幣和大宗商品)交易收入同比下降40%。三季度也沒有好到哪里去,當季花旗、美銀、摩根士丹利、高盛的固收業務分別下滑14.7%、21.4%、21%和26%。


與固收相比,股票交易盡管也在縮水,但幅度要緩和得多。今年前三個季度華爾街該業務營收同比下滑3%,或10億美元,主要原因之一是客戶需求低迷。


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投行業務成為僅有的亮色,前三季度華爾街投行業務整體營收增長37億美元。其中,IPO業務今年呈現爆發式增長,債券承銷和并購業務同樣穩步增長。


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更糟糕的是,四季度情形好轉的幾率可能并不大。


據摩根大通報告,四季度華爾街的交易業務可能會進一步惡化,FICC營收同比降幅預計為13%。此外,高收益公司債近期出現的拋售潮和信用利差的擴大均令人們擔心,事情可能會變得更糟。


巨頭們各尋出路


傳統的交易收入日薄西山,投行們均為此絞盡腦汁,有的試圖改善原有業務,有的則專心開拓新的收入來源。


今年10月,摩根大通發布聲明稱,將在固收銷售和交易業務中使用一種名為MSX的程序,讓固收交易員和銷售人員對實時情況有更清晰的了解,并幫助他們更好地參與到市場波動中。


也是在10月,路透援引知情人士稱,為了對沖近期交易收入的下滑,高盛正在加大對私募股權投資的重視。高盛不僅希望通過投資于初創企業的股權獲利,還希望未來在與公司管理層建立關系后,更容易介入公募業務以及相關資產的交易。


此外,高盛還在借貸業務領域持續發力。高盛今年建立了在線消費貸款機構Marcus,上周,高盛在線貸款規模突破20億美元。高盛CFO Marty Chavez表示,三年內該項業務規模有望達到130億美元。


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